每日投資報告 — 2026/06/21

由 Grace Huang 分享的筆記

一、產業分析 今日焦點產業 產業 觀點 來源 信心度 ------ ------ ------ -------- 半導體／台積電供應鏈 魏哲家喊「繼續買股」+ 合理漲價推升PE，全源一致長多 股癌 + 蔡明翰 + 股市情報局 + 一綺聊股 ⭐⭐⭐⭐⭐ 被動元件 史上最狂缺貨潮，國巨破千元創高，但短線過熱已進入技術面主導 股癌 + 蔡明翰 + 一綺聊股 + 股市情報局 ⭐⭐⭐⭐ 記憶體 DDR4缺口擴大，華邦電進軍輝達鏈、南亞科漲停創高 股市情報局 + 一綺聊股 ⭐⭐⭐⭐ 功率半導體 制裁缺口＋AI伺服器需求，10+檔漲停，被視為下一個被動元件 股癌 + 股市情報局 ⭐⭐⭐ CPO／矽光子 輝達GTC宣布量產，2026矽光子元年，但個股漲多需等拉回 股市情報局 + 股癌（CPO貫穿EP669/671） ⭐⭐⭐ 低軌衛星 SpaceX即將IPO、CCL/PCB需求外溢，聯茂送樣中 股癌 + 蔡明翰 + 一綺聊股 ⭐⭐⭐ 面板 群創FOPLP+面板雙題材，資金回流但須辨別反彈或反轉 股市情報局 + 一綺聊股 ⭐⭐ 老AI權值（鴻海/緯創） 外資連續提款逾百億，資金全面撤出 股市情報局 + 股癌（間接） ⚠️ 偏空 產業資金流向 流出：老AI權值股（鴻海、緯創）→ 6/18 外資賣超鴻海 2.5 萬張（約 68.4 億元）、緯創 2.5 萬張（約 40.4 億元） 流入：漲價三本柱（記憶體＋被動元件＋矽晶圓）＋ CPO／功率半導體／面板／傳產（中鋼獲外資爆買 32 萬張） 資金輪動格局：從高價權值股 → 中小型漲價題材股。OTC 櫃買指數大漲 3.1%，中小型股全面轉強 外資整體：6/18 由賣轉買，買超 211.32 億元，但資金流向傳產與金融，老AI成為提款對象 內資動態：投信連 2 日調節（賣超 56.42 億），但散戶資金充沛（台灣錢淹腳目 2.0），承接力道仍強 關鍵事…