股癌 EP660–EP670 十一集脈絡分析：市場題材與投資趨勢總覽

由 茶米 分享的筆記

分析期間：2026/05/13 ~ 2026/06/13｜共十一集｜更新日期：2026-06-13 📋 集數總覽 集數 日期 核心主題 ------ ------ ---------- EP660 5/13 前後 高估值泡沫下的防禦性策略 EP661 5/16 前後 被動元件規格行情引爆，記憶體轉單紅利 EP662 5/20 前後 週五大跌洗籌碼，軟硬體汰弱留強 EP663 5/23 前後 AI資金輪動，Google TPU，被動元件上升循環 EP664 5/27 前後 AI獲利落地打臉泡沫論，被動元件大潮 EP665 5/30 前後 大盤瘋狂噴出，SpaceX IPO 佈局 EP666 6/3 前後 軟體股全面表態，被動元件缺貨排序 EP667 6/3 (三) Computex 展場直擊：Marvell/開源模型/地端運算 EP668 6/6 (五) Computex 實用主義：AI PC/超級電容/CPU Rack EP669 6/10 (三) 市場殺戮戰場：台積電漲價/SemiAnalysis/WWDC EP670 6/13 (六) 夜盤三千點史詩級修正的戰後檢討：底部判斷／SpaceX 星艦首航／邊緣運算新篇章 🔥 跨越十一集的核心題材脈絡 一、被動元件：全年最連貫的超級主線 從 EP660 到 EP670，被動元件是唯一在每一集都占據顯著篇幅的主題，形成一條極清晰的上升軌跡： 第一階段：埋伏與初動（EP660–EP661） EP660：謝孟恭首次點出不只是 MLCC，鋁電容、鉭電容也開始噴出。日本 Nichicon、Nippon Chemicon、美股 Vishay 同步發動。原以為 2026 下半年才會缺，現在提早發生。 EP661：深入解析 MLCC 最缺規格為 47UF（村田/Semco 供應），日廠往高階移動導致中低階供需失衡。國巨、華新科為領頭羊；…