0815 走路走好就有難度與800V電源白皮書

由 鐵牛運功散 分享的筆記

Rack 功耗 330–570kW NVIDIA 800V 白皮書揭露 54V 電流 6.1kA 物理瓶頸 800V 電流 0.4kA 降幅 93% 電源架構階段 4 PowerRack → DC Power Block 本集重點 下背痛復健之旅 ：加入功能性訓練約數月、每月固定上課，靠單邊/單腿蹲、保加利亞蹲把兩腳受力調到均衡，改善長年久坐導致的下背代償疼痛。體悟「所有讓我覺得舒服的姿勢，都是對我有害的姿勢」。 SpaceX 大量股票解禁釋出 ：原以為解禁會立刻重擊股價，結果反而打底往上衝；初期賣壓最大，之後流動性放大、影響越縮越小。股癌認為放出流動性是好事，股票越多人持有、技術分析越有道理。 Cerebras 解禁與 AMD 合作 ：同樣有大筆解禁釋出，並與 AMD 合作公布 Desegregated Inference 架構（AMD Helios 跑 prefill/長 context + Cerebras WSE 做低延遲 decode）；股癌提醒其解禁籌碼影響與 SpaceX 類似，觀察後續發展。 NVIDIA 800V DC 電源白皮書 ：rack 功耗上衝到 330~570kW，54V 低壓大電流遇物理瓶頸（6.1kA），改 800V 可降到 0.4kA，解決銅牌/連接器/busbar/冷卻問題；白皮書把電源架構分階段（PowerRack→Power Center→DC UPS→DC Power Block）。 被動元件族群跌深回魂 ：VSH、STM、太陽誘電等營收持續創高、獲利成長快於營收（漲價條件轉好）；股癌認為前面回檔夠深、AI 需求持續強，還有推升機會，但要區分 AI 與車用/消費電子的漲價本質。 產業＆股票心智圖 大盤＆總經 放假季「輕集數」：內容多為生活/健康/育兒哲學，市場話不多。 7 月底大反彈：股癌強調只能抓相對低點、無法抓絕對底部，「落水…