0812 宙斯法則崩壞與 Google 算力房東

由 鐵牛運功散 分享的筆記

🐧 宙斯法則崩壞與 Google 算力房東 — 2026/08/12（EP687） 📌 本集重點 開場聊峇里島度假與生活哲學：資產到一定程度後差異其實不大，真正拉開差距的是奢侈品與頂級體驗；股癌自認「善變的雙子座」，上飛機一瞬間把大部分指數部位清掉、又跑回去買個股，無槓桿狀態下「被套一點也沒關係、放著給它飛」 台股交易制度改「兩分鐘一搓」，掛假單頻率暴增、人與人之間失去信賴；「宙斯法則」崩壞——開出超預期營收不再上漲、反而被拿來出貨，盤面變成互相算計的區間盤，需等大盤創新高後才會改善 某 AWS 概念股（Trainium 開始放量）開出超預期營收卻沒漲停，印證「一堆人早知道、互相凌遲」的盤面結構 Google 人事大搬風：Demis Hassabis 交出 DeepMind CEO、Jeff Dean 帶隊創 Discovery Loop；市場解讀 Google 退出前沿模型競爭。股癌結合波克夏大買 Google（Q3 買 1780 萬股、加碼至 5800 萬股、私募認購 100 億美元），認為 Google 是在轉型「算力房東」＝數位時代的鐵路與電網，把 frontier 風險外包出去，反而可能是正面訊號 Meta 也在做類似的事：靠廣告收入養算力租賃（CoreWeave＋AWS 的組合體）；Apple 不做大 AI 投資，今年表現反而是最好的 🧠 產業＆股票心智圖 大盤＆總經 台股制度改兩分鐘一搓：假單暴增、散戶站在相對受害側，想靠制度賺錢的人彼此算計 宙斯法則崩壞：開好營收被出貨→大家一起丟→變成區間盤；要等大盤新高才改善 指數部位拿出來打中小：前一波跌到壞掉、難識別強勢族群，但已有中小/題材/成長股創歷史新高 整體相對樂觀：多族群匯聚成型、盤可以做，但超短線容易把自己困住 美股 AI 巨頭 Google（GOOGL Google）：人事搬風≠放掉模型，更像把…